Transparenter, strukturierter Analyseprozess
Mit einem durchdachten Ablauf gewährleisten wir, dass Ihre individuelle Situation im Mittelpunkt steht. Der Einstieg erfolgt mit einer Bedarfsanalyse, um Ihre persönlichen Fragestellungen genau zu erfassen. Anschließend folgt die sorgfältige Sichtung Ihrer Unterlagen und ein analytischer Vergleich Ihrer bestehenden Strukturen. Zum Abschluss stellen wir Ihnen die Ergebnisse verständlich vor und besprechen gemeinsam mögliche Korrekturen oder Optionen. Ziel ist es, Ihnen größtmögliche Klarheit über Ihre aktuelle Position zu verschaffen. Wir bieten Transparenz sowie Neutralität, ohne Interesse an Finanzprodukten, um eine objektive Perspektive abzusichern.
Unser Team
Kompetenz und Erfahrung vereint
Dr. Daniel Weber
Senior Analyst
Dr. rer. pol. Finanzwirtschaft Universität Frankfurt
Private Beratung Frankfurt
Kernkompetenzen
Verfahren
Qualifikationen
Langjährige Erfahrung bei bankenunabhängigen Finanzanalysen. Spezialist für Marktvergleiche im Privatkundenbereich.
Dr. Weber ist ein erfahrener Analyst mit Fokus auf vertrauliche Portfolioabschätzungen und systematische Bewertung privater Finanzstrukturen. Seine Empfehlungen sind stets produktneutral.
Anja Greif
Beratung & Analyse
M.Sc. Betriebswirtschaft TU München
Regionalbank München
Kernkompetenzen
Verfahren
Qualifikationen
Weitreichende Erfahrung in der objektiven Prüfung individueller Anlagesituationen für Privatpersonen.
Frau Greif bringt ein gutes Gespür für Mandantenbedürfnisse mit und achtet darauf, dass jede Einschätzung fachlich fundiert, neutral und nachvollziehbar begründet erfolgt.
Martin Reuter
Analyst Portfolioprüfung
Diplom-Kaufmann Hochschule Stuttgart
Wirtschaftsbüro Stuttgart
Kernkompetenzen
Verfahren
Qualifikationen
Fachliche Expertise auf dem Gebiet der unabhängigen Finanzanalysen bei komplexen Vermögenslagen.
Herr Reuter ist zuständig für die strukturierte Auswertung komplexer Portfolios. Seine Arbeit zeichnet sich durch Gründlichkeit, Objektivität und ein hohes Maß an Diskretion aus.
Sabine Witt
Kundenbetreuung Analyse
B.A. Wirtschaftskommunikation Universität Leipzig
Beratungsstelle Leipzig
Kernkompetenzen
Verfahren
Qualifikationen
Fachkraft für Erstkontakt, Bedarfsabstimmung und Mandantenbetreuung während Analyseabläufen.
Frau Witt begleitet Sie vom ersten Kontakt an und achtet auf ein wertschätzendes. kundenorientiertes Vorgehen. Sie sorgt dafür, dass alle Prozesse transparent und strukturiert verlaufen.
So läuft unsere Portfolioanalyse ab
Durch klare Schritte sichern wir eine transparente und nachvollziehbare Bewertung Ihrer Anlagesituation. Die Zusammenarbeit ist diskret, verständlich und lösungsorientiert.
Bedarfsaufnahme & Zielklärung
Zu Beginn besprechen wir Ihre Anliegen und klären, welche Fragen Sie besonders beschäftigen. Ihr Bedarf steht im Mittelpunkt.
Das persönliche Auftaktgespräch bildet die Basis für die weitere Analyse und schafft Vertrauen.
Unterlagenprüfung & Bewertung
Ihre Unterlagen werden strukturiert ausgewertet. Im Fokus: Chancen, Risiken, Stärken und Optimierungsmöglichkeiten.
Die Bewertung erfolgt auf Grundlage aktueller Marktdaten und unter neutraler Betrachtung.
Ergebnisgespräch & Optionen
Die Resultate werden verständlich präsentiert. Wir erläutern gemeinsam mögliche Anpassungen oder alternative Wege.
Sie erhalten eine klare Zusammenfassung und können fundierte Entscheidungen treffen.
Leistungen im Vergleich verstehen
| Merkmale | Neutrale Analyse | Objektive Bewertung | Transparente Besprechung |
|---|---|---|---|
| Kein Produktverkauf oder Vermittlung | Ja | Ja | Ja |
| Diskrete Bearbeitung Ihrer Daten | Ja | Ja | Ja |
| Individuelle Zielorientierung | Ja | Ja | Ja |
| Strukturiertes Ergebnisgespräch | Ja | Ja | Ja |